Por: EL IMPARCIAL
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concretó con éxito una emisión de deuda privada por un total de 20 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta colocación tiene como objetivo principal refinanciar obligaciones bursátiles de largo plazo y reestructurar préstamos bancarios a corto plazo contratados con instituciones financieras nacionales e internacionales.
Estructura de la colocación bursátil
De acuerdo con los reportes de la BMV, la colocación de certificados bursátiles de la empresa estatal se distribuyó en tres tramos estratégicos con diferentes términos y plazos:
- Tramo CFE 26X: Monto de 5 mil millones de pesos con un vencimiento aproximado a tres años.
- Tramo CFE 26-2X: Captó 5 mil 550 millones de pesos estructurados a un plazo de 10 años.
- Tramo CFE 26U: Constituyó la mayor parte del paquete financiero, sumando 9 mil 450 millones de pesos a un plazo aproximado de 40 años.
Componente sustentable y respaldo financiero
Como parte de la estrategia de la CFE hacia la transición energética y la responsabilidad corporativa, los tramos CFE 26X y CFE 26-2X fueron catalogados con la etiqueta ASG Sustentable, integrados formalmente dentro del marco de financiamiento sostenible de la institución.
La intermediación de la transacción financiera fue ejecutada por las casas de bolsa de Banorte, BBVA, Santander y Scotia Inverlat. La operación fue respaldada con las más altas calificaciones en escala nacional por parte de las agencias Fitch, Moody’s y S&P, reafirmando una máxima calidad crediticia dentro del mercado local y consolidando a la CFE como uno de los emisores más relevantes del sector energético corporativo en México.
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