Grupo Casino busca comprador para filiales en América Latina
La empresa francesa Casino informó este lunes que prevé vender sus filiales sudamericanas, el brasileño Grupo Pao de Açucar (GPA) y el Grupo Éxito, y espera reducir su deuda a la mitad en el marco de un procedimiento de conciliación.
La empresa aseguró que con esta movida espera reducir su deuda a la mitad para conseguir «una estructura de capital perenne». El minorista francés dijo a finales de mayo que estaba en negociaciones, respaldadas por tribunales, con sus acreedores en medio de los problemas financieros que afronta.
Durante una presentación dijo que la empresa necesita un aumento de capital de 900 millones de euros (981 millones de dólares) o más y la conversión de deuda no garantizada en acciones. Los directivos agregaron que aspiran llegar a un acuerdo con los acreedores a finales de julio, aunque las conversaciones de conciliación podrían prolongarse hasta finales de octubre.
Las acciones de Casino cayeron hasta 7.6% en las operaciones de París del lunes, mientras que los bonos no garantizados del minorista cayeron en general más de tres céntimos de euro, hasta unos 12 céntimos, según informó Bloomberg.
Las deudas de Casino
La compañía se ha visto afectada por una fuerte deuda, tras una serie de adquisiciones y por la disminución de los ingresos y la pérdida de participación de mercado en un sector en donde afronta una alta competencia. El grupo está en medio de un proceso avalado por el Tribunal Comercial de París, donde se realiza un procedimiento de conciliación en beneficio de la compañía y algunas de sus subsidiarias por un periodo inicial de cuatro meses.
Casino tenía una deuda neta consolidada de 6,400 millones de euros (7,050 millones de dólares) a fines del año pasado. Se enfrenta a pagos de deuda por valor de 3,000 millones de euros (3,220 millones de dólares) en los próximos dos años. El minorista es dirigido y controlado por el empresario Jean-Charles Naouri y es propietaria de las cadenas Franprix y Monoprix. El holding a través del cual Naouri controla la empresa también tiene altas deudas.
Según anunciaron, de la deuda se pretende convertir al menos 3,500 millones de dólares en capital y ampliar el vencimiento del resto para disponer de «margen suficiente para ejecutar su plan» con la liquidez adecuada. La empresa sigue discutiendo con sus acreedores las condiciones de la conversión.
El director financiero David Lubek dijo a los periodistas en una llamada que el minorista tenía fondos suficientes para permitirle operar hasta finales de año, siempre que se cumplan algunas condiciones, incluido el cierre de una venta de algunas tiendas a Groupement Les Mousquetaires.
Casino pretende impulsar sus formatos de tiendas de conveniencia, en particular sus enseñas Monoprix y Franprix, como parte de su plan de negocio, dijo. Además de la venta de los activos en América Latina también continuará ventas en sus participaciones inmobiliarias y una participación residual en la empresa GreenYellow.