CaixaBank y BPCE preparan ofertas por Novo Banco, que sopesa también su salida a Bolsa
El banco portugués Novo Banco, controlado por el grupo estadounidense de capital riesgo Lone Star, ha recibido ofertas de compra por parte del grupo francés BPCE y de Caixabank, según fuentes financieras que cita la agencia Bloomberg. Lone Star tiene ahora la opción de optar por la venta de Novo Banco a una de estas dos entidades o también la de sacarla a Bolsa y está previsto que tome una decisión en los próximos días.
Novo Banco es la entidad que resultó de la liquidación del Banco Espírito Santo, arrastrado tras la quiebra del todopoderoso grupo empresarial portugués. A cambio de una inyección de mil millones de euros, el 75% del Novo Banco fue adquirido por el fondo estadounidense Lone Star en octubre de 2017, tres años después de la liquidación del Banco Espírito Santo. El grupo estadounidense busca ahora una salida a esa inversión para una entidad que podría estar valorada entre los 5.500 y los 7.000 millones de euros, según el análisis realizado por la firma JB Capital el pasado marzo.
El otro 25% del capital está en manos del Fondo de Resolución portugués y el ejecutivo luso ya ha manifestado su negativa a una adquisición por parte de CaixaBank. Las entidades españolas ya representan cerca de un tercio del mercado bancario luso. “Creo que ese valor no debería aumentar, por una cuestión de concentración y de dependencia”, seáló recientemente el ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento.
CaixaBank adquirió el BPI en 2018 y también está presente desde 1998 en Portugal el Banco Santander, que se ha convertido en la principal entidad privada del país tras varias compras y fusiones. Abanca reforzó la presencia española en el mercado portugués en 2024 tras la compra de Eurobic a la empresaria angolana Isabel dos Santos. La Caixa Geral de Depósitos (CGD), de propiedad pública, es la principal entidad financiera del país.
El otro candidato a la compra de Novo Banco es BPCE (Banque Populaire Caisse d’Épargne), un grupo bancario francés formado en 2009 mediante la fusión de dos importantes grupos de banca minorista, Groupe Caisse d’Épargne y Groupe Banque Populaire. La venta de Novo Banco a un banco extranjero supone un movimiento transfronterizo de calado en un momento en que las operaciones corporativas del sector bancario encuentran una fuerte resistencia de los gobiernos. Así, España se ha opuesto a la adquisición del Banco Sabadell por parte de BBVA; Italia está tratando de obstaculizar la compra del Banco BPM por parte de UniCredit, y Alemania se ha declarado en contra de una posible adquisición del Commerzbank por parte de UniCredit.
Novo Banco, creada por el Banco de Portugal para rescatar los activos sanos del fallido Banco Espírito Santo, es ahora la cuarta mayor entidad del país. Logró su primer beneficio en 2021 y suma 17.000 millones de euros en crédito a empresas, 10.000 millones en hipotecas y 2.000 millones en préstamos personales. Cuenta con 1,7 millones de clientes.
El banco portugués ya ha afirmado en repetidas ocasiones que se está preparando para una oferta pública de venta en Bolsa. Si Lone Star elige esa opción, Novo Banco podría ser la primera gran OPV de Portugal en cuatro años y la mayor desde el estreno bursátil de EDP Renovaveis SA en 2008. El ministro de Finanzas, Sarmento, afirmó en enero que Lone Star tenía previsto vender entre el 25 % y el 30 % de Novo Banco en una oferta pública inicial.
La salida a bolsa de Novo Banco podría recaudar 1000 millones de euros o más, dependiendo de la demanda de los inversores, según informó Bloomberg News en marzo. La entidad crediticia eligió a Bank of America, Deutsche Bank y JPMorgan Chase como coordinadores globales para la venta de acciones. Lone Star también contrató a Deutsche Bank para guiar las conversaciones con los posibles compradores de Novo Banco, según informó Bloomberg News en enero.
El director ejecutivo, Mark Bourke, declaró en una entrevista el 6 de mayo que Novo Banco había avanzando en la redacción de un folleto para una posible salida a Bolsa, que pretendía llevar a cabo en junio como muy pronto.
