National Fuel anuncia una exitosa colocación privada de acciones ordinarias por valor de …

National Fuel Gas Company (“National Fuel” o la “Compañía”) anunció hoy la firma de un acuerdo de suscripción (el “Acuerdo de Suscripción”) con un grupo de inversionistas (los “Inversionistas”) para una colocación privada de acciones ordinarias (la “Oferta”). Al cierre de la Oferta, la Compañía espera recibir $350 millones brutos, antes de deducir comisiones y gastos, como resultado de la venta de aproximadamente 4.4 millones de acciones ordinarias a un precio de compra de $79.50 por acción. Se espera que la Oferta se cierre el 17 de diciembre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre establecidas en el Acuerdo de Suscripción.

National Fuel pretende utilizar los ingresos netos de la Oferta para fines corporativos generales, incluyendo la financiación de una parte del precio de compra de la adquisición previamente anunciada por National Fuel del negocio de servicios públicos de gas regulado de CenterPoint en Ohio. Con esta Oferta, National Fuel ha satisfecho sus necesidades de capital ordinario en relación con dicha transacción, en consonancia con su objetivo de mantener su actual calificación crediticia de grado de inversión.

Las acciones ordinarias se ofrecieron únicamente a inversores acreditados. La Compañía prevé preparar y presentar un suplemento al prospecto de su declaración de registro del Formulario S-3 (en conjunto, la «Declaración de Registro») ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), de conformidad con la Ley de Valores de 1933 (la «Ley de Valores»), que cubra la reventa de las acciones ordinarias dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de cierre de la Oferta.

Las acciones ordinarias se venden y emiten sin registro bajo la Ley de Valores en base a la exención provista por la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores y la Regla 506 del Reglamento D promulgado en virtud de la misma y en base a exenciones similares bajo las leyes estatales aplicables.

Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta de valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Wells Fargo Securities y TD Securities actúan como agentes de colocación de la Oferta.

Acerca de la Compañía Nacional de Gas Combustible

National Fuel es una empresa energética diversificada con sede en el oeste de Nueva York que opera un conjunto integrado de activos de gas natural en tres segmentos de negocio: Upstream y Recolección Integrados, Gasoductos y Almacenamiento, y Servicios Públicos. Para más información sobre National Fuel, visite www.nationalfuel.com.

Declaraciones de precaución

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” según la definición de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas que no constituyen hechos históricos. Generalmente, se identifican con el uso de palabras como “anticipa”, “estima”, “espera”, “pronostica”, “intenta”, “planea”, “predice”, “proyecta”, “cree”, “busca”, “podrá”, “puede” y expresiones similares. Todas las declaraciones que no se basen en hechos históricos, incluidas las relativas a planes, objetivos, metas, proyecciones, estrategias, eventos o resultados futuros y suposiciones subyacentes, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, cualquier declaración sobre la Oferta y el momento de la presentación de la Declaración de Registro, los ingresos brutos previstos de la Oferta y el uso previsto de los ingresos netos de la Oferta. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las declaraciones prospectivas como resultado de cambios en las circunstancias, suposiciones que no se materializan u otros riesgos, incertidumbres y otros factores. No es posible predecir ni identificar todos los factores de riesgo. Las descripciones y listas de incertidumbres y factores de riesgo se pueden encontrar en nuestro Informe Anual (Formulario 10-K) correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2025, así como en los informes trimestrales presentados posteriormente (Formulario 10-Q) y en los informes actuales (Formulario 8-K). Al evaluar las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, se recomienda considerar cuidadosamente todos los riesgos, incertidumbres y demás factores identificados anteriormente y en dichos informes de la SEC.

Si bien las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en expectativas, creencias y proyecciones expresadas de buena fe y que National Fuel considera razonables, no se puede garantizar que las expectativas, creencias o proyecciones de la gerencia se materialicen o se cumplan. Dichas declaraciones prospectivas se basan en la información disponible a la fecha de este comunicado de prensa y, salvo que lo exija la ley, National Fuel no asume ninguna obligación, y renuncia expresamente a cualquier obligación, de revisar o actualizar dichas declaraciones para reflejar nueva información o eventos o circunstancias posteriores.