Demanda por salida a bolsa de SpaceX se acerca a cuatro veces la oferta: fuentes
Por Milana Vinn y Echo Wang
NUEVA YORK, EEUU. 9 jun (Reuters) – La oferta pública inicial de SpaceX, propiedad de Elon Musk, ha suscitado una demanda de los inversores de más de 250.000 millones de dólares para lo que se perfila como la mayor salida a bolsa de la historia, según informaron el martes fuentes conocedoras del asunto, una cifra que eclipsa con creces los 75.000 millones de dólares que la empresa buscaba recaudar.
La tasa de sobresuscripción de la operación se sitúa entre tres veces y media y cuatro el volumen de la oferta prevista, según las fuentes, lo que, según banqueros e inversores, es la última señal de que la demanda es fuerte, tal y como informó Reuters el viernes.
Los fondos de inversión a largo plazo han presentado lo que una fuente describió como órdenes considerables. Musk participó brevemente en algunas reuniones por Zoom con posibles inversores, según una fuente. Asimismo, la empresa sigue inmersa en el proceso de comercialización, según las fuentes.
La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el director financiero, Bret Johnsen, tenían previsto asistir durante el día a una comida de trabajo en Morgan Stanley, en el centro de Manhattan, con unos 300 inversores institucionales y organizada por el copresidente de Morgan Stanley, Dan Simkowitz, según una fuente.
La demanda de los inversores aún está sujeta a cambios antes de que se fijen los precios de la OPI, lo que se espera para el jueves por la tarde. SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Las cifras de suscripción reflejan indicaciones de interés más que asignaciones definitivas, que se establecerán en el momento de la fijación de precios. Las fuentes añadieron que algunos grandes inversores institucionales tienden a presentar sus órdenes en una fase tardía del proceso de salida a bolsa. Las fuentes solicitaron el anonimato debido a que el asunto es confidencial.
La oferta llega en un momento de extrema volatilidad en los mercados, con el índice Nasdaq cotizando a la baja el martes tras registrar el viernes su mayor descenso en más de un año, y el bitcoin perdiendo un 2,8%, lo que lo sitúa un 37% por debajo de su máximo de enero.
Algunos analistas especularon con la posibilidad de que un factor del retroceso del mercado pueda ser la venta por parte de compradores de SpaceX que están recaudando fondos para la OPI.
(Editado en español por Carlos Serrano)
