Grandes inversionistas reciben menos ADR en la colocación de SK Hynix por alta demanda
(Bloomberg) — Los principales inversionistas de la oferta de US$26.500 millones de SK Hynix Inc. en EE.UU. recibieron menos ADR de los que esperaban inicialmente, después de que otros compradores agotaran gran parte de la colocación, según personas familiarizadas con el asunto.
Baillie Gifford, Coatue Management y Situational Awareness Partners recibieron en conjunto unos US$5.000 millones en ADR como inversionistas ancla, unos US$2.000 millones menos que el monto máximo que habían manifestado durante el proceso de formación del libro de órdenes, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas por tratarse de información privada.
La oferta recibió una demanda equivalente a unas siete veces el volumen disponible, según las fuentes, con más de 500 inversionistas institucionales presentando órdenes. Entre ellos había inversionistas de largo plazo, que por lo general no realizan ventas en corto, además de fondos especializados en tecnología y fondos soberanos.
Diez inversionistas adquirieron el 50% de la oferta, mientras que los 25 principales concentraron dos tercios de la operación, agregaron las personas. También señalaron que la administración de SK Hynix participó de forma activa en la asignación de las acciones.
SK Hynix declinó hacer comentarios. Los representantes de Baillie Gifford no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Coatue y Situational Awareness tampoco respondieron de inmediato a consultas enviadas fuera del horario laboral en EE.UU.
La oferta de SK Hynix en EE.UU. le da al principal proveedor mundial de memoria de alto ancho de banda (HBM) una sólida vía para captar recursos, al atraer a inversionistas que buscan más formas de beneficiarse del auge de la infraestructura para inteligencia artificial. El precio de la colocación se fijó con una prima de alrededor del 3% respecto del cierre del jueves de las acciones ordinarias en Seúl.
Nota Original: SK Hynix ADR Allocation to Key Investors Said to Be Scaled Back
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