BofA rebaja Monday.com por impacto de la IA en su tráfico de búsqueda
Investing.com – Bank of America (NYSE:BAC) rebajó la calificación de Monday.com a Neutral desde Comprar, citando crecientes riesgos derivados de la integración de las Descripciones generales de IA de Google en los resultados de búsqueda, que están erosionando el tráfico web de la compañía y amenazando su modelo de negocio de autoservicio.
El banco señaló que las visitas impulsadas por la optimización para motores de búsqueda (SEO) al sitio web de Monday.com cayeron un promedio de 23,5% interanual en el trimestre de junio, con declives que se aceleraron hasta el 25,3% en julio, según datos de Similarweb (Nueva York:SMWB).
Con menos del 30% de los registros provenientes de Google (NASDAQ:GOOGL), BofA introdujo un marco propietario utilizando tendencias de Similarweb para evaluar el impacto, concluyendo que el crecimiento podría verse presionado incluso después de la caída del 30% de las acciones desde sus resultados del segundo trimestre.
El bróker redujo su objetivo de precio a 205 dólares desde 240 dólares y recortó las estimaciones de ingresos para 2026, señalando que los recientes declives apuntan a una «reversión material» en el crecimiento del autoservicio.
BofA estima que los ingresos recurrentes anuales brutos añadidos de autoservicio, que crecieron un 29% en 2024, se contrajeron un 7% en el segundo trimestre y podrían disminuir más del 5% en 2026 si las tendencias actuales de tráfico persisten.
BofA advirtió que el cambiante panorama de búsqueda crea un escenario difícil para el día del analista de Monday.com del 17 de septiembre, donde los inversores esperan objetivos de crecimiento a largo plazo.
Indicó que la probabilidad de que se introduzca un marco financiero alcista ha disminuido.
La nota añadió que la disminución del tráfico impulsado por SEO está aumentando los costes de adquisición de clientes. El SEO ha sido una fuente de bajo coste para nuevos registros, pero los datos de Similarweb mostraron que contribuyó 10 puntos porcentuales menos al tráfico indirecto en julio en comparación con el año anterior, mientras que el gasto en pago por clic de Monday.com aumentó un 46% desde los niveles del segundo trimestre.
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