Las mejores ideas de fondos para inversores conscientes del medio ambiente que quieren …
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Hay muchos desafíos a los que se enfrentan los inversores éticos, tanto los profesionales que gestionan fondos como los inversores privados que intentan hacer algo bueno con sus ahorros, o al menos no hacer nada malo.
Algunos fondos administrados con un resumen ESG (ambiental, social y de gobierno) para atender a los inversores social y ambientalmente conscientes son mejores que otros, tanto en términos de su verdadera credibilidad ESG como en términos de su gestión y rendimiento.
En Bestinvest, un equipo de analistas de inversiones actualiza regularmente una Lista de mejores fondos para que contenga las mejores opciones para diferentes sectores y geografías. Todas las ideas de fondos aquí, y son solo ideas, para que los ahorradores interesados se vayan e investiguen, se toman de esa lista.
Brown Advisory EE. UU. Crecimiento sostenible
La estrategia de este fondo ha funcionado con éxito en los EE. UU. desde 2009, lo que le otorga uno de los registros de seguimiento más largos entre sus pares de EE. UU. ESG/Sustainable. Los gerentes Karina Funk y David Powell invierten en firmas estadounidenses con modelos de negocios sobresalientes e impulsores de sustentabilidad.
Su proceso de investigación incorpora análisis y cribado ESG, lo que les lleva a excluir empresas que obtienen la mayor parte de sus ingresos de sectores como el alcohol, el tabaco o los combustibles fósiles. El estilo de inversión está orientado al crecimiento, por lo que la cartera tiende a tener un sesgo hacia las acciones tecnológicas, incluidas Microsoft y Amazon. Dado que este fondo utiliza una evaluación ESG tanto positiva como negativa (se esfuerza por excluir a las empresas «malas» e incluir las «buenas»), es un tipo que a veces se denomina «mid-green».
Liontrust Reino Unido Ética
Otra opción verde medio. El gestor principal Peter Michaelis utiliza el proceso de inversión en el futuro sostenible de Liontrust en este fondo para ayudar a generar un crecimiento del capital a largo plazo para los inversores. El equipo busca identificar tendencias clave de crecimiento estructural que ayuden a que el mundo sea más limpio, seguro y saludable, y las empresas que mejor pueden beneficiarse de ellas. El equipo se enfoca en las acciones del Reino Unido que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida a través de la tecnología o los avances en el cuidado de la salud, una mayor eficiencia en el uso de recursos escasos y seguridad y resiliencia.
El proceso también incluye una evaluación negativa, con áreas actuales de exclusión que incluyen alcohol, pruebas con animales y combustibles fósiles. El fondo ha superado a su índice de referencia, el índice MSCI UK, a largo plazo.
Fideicomiso de Mercados Ambientales de Impax
Una opción «verde más oscura», esta compañía de inversión que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo. Los gerentes altamente experimentados Bruce Jenkyn-Jones y Jon Forster buscan invertir principalmente en pequeñas y medianas empresas globales activas en los mercados ambientales y de eficiencia de recursos de rápido crecimiento, como energía más limpia, tratamiento de agua, control de la contaminación, gestión de residuos y alimentación, agricultura y silvicultura sostenibles.
La cartera tiene un enfoque de detección predominantemente positivo, sin embargo, también evita sectores «pecados» como el alcohol y los juegos de azar. Es probable que los precios de sus acciones muestren más volatilidad que su índice de referencia, el índice mundial MSCI, pero históricamente ha producido rendimientos sólidos en relación con sus pares durante períodos de tres y cinco años.
Empresas de inversión en energías limpias, eficiencia energética y almacenamiento
Este sector de sociedades de inversión cotizadas se centra en invertir en proyectos específicos de infraestructura de energías renovables (ya veces solo uno) como parques eólicos y energía solar. El subsector de rápido crecimiento de la eficiencia energética y el almacenamiento también está bien representado.
Estas sociedades de inversión se centran más en proporcionar un flujo de ingresos elevado y fiable que en el crecimiento del capital, aunque algunas han conseguido ambas cosas. Eso los ha hecho atractivos en los últimos años, lo que significa que muchos negocian con una “prima”, por lo que los precios de sus acciones son más altos que el valor subyacente de las inversiones que poseen. Estas primas se han reducido un poco recientemente, pero es posible que los ahorradores deseen verificar antes de dar el paso.
Las opciones preferidas de Bestinvest en estos campos son Octopus Renewables Infrastructure, Renewables Infrastructure Group y SDCL Energy Efficiency, todas las cuales cotizan en la Bolsa de Valores de Londres.
Adrian Lowery es analista en Bestinvest
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